自成一派。扩廓帖木儿也大怒，加上李思齐掌握着一支不小小的军事实力，其中不乏察罕帖木儿的精锐旧部，扩廓帖木儿也想将其收为己用。

于是，扩廓帖木儿调兵与李思齐大打出手，双方激战了一年有余，不分胜负。这时元太子已经凭借扩廓帖木儿的力量逼死了孛罗帖木儿，重回大都，并与元帝“和好。”开始猜忌其权柄甚重的扩廓帖木儿，借着这个机会将扩廓帖木儿夺职，自己总制天下兵马，并拉拢李思齐，防范扩廓帖木儿。

后来明军北伐，元军兵败如山倒，李思齐也退据秦州，但是与扩廓帖木儿的仇恨已经结下，是不可能一时化解的，所以两支元军残部是各自为战。

针对这一情况，傅友德和徐达制定了相应的战略，先打扩廓帖木儿这最具威胁性的一支。但是在表面上，傅友德和徐达调兵遣将，摆出全力剿灭李思齐部的势态，对扩廓帖木儿只是防范，以迷惑其。

明历二年七月，北元朝廷在上都大败，元帝又一次逃遁的消息传到灵州，元军将士人心晃动，很多人开始自谋出路。有大将脱脱不花因、哈麻刺等人遣人暗中向明军请降。愿为内应。

驻扎在环庆防御的徐达收到这个消息，秘密调集了一万五千轻骑，日夜赶路，奔袭灵州元军大营。

扩廓帖木儿当时正在帐中读书。忽然外面喊杀连天，明军在内应的接应下突入营中，四处烧杀。扩廓帖木儿料知内外有变，急忙推案而起。连靴子都不及穿齐，光着一脚跑出帐外，跨上一匹马飞逃。仓促之间，手下只有十八骑跟随。扩靡帖木儿北渡黄河后，一直逃回到漠北哈拉和林。其所控制的陕西、甘肃一带，皆被徐达率兵占领。

扩靡帖木儿一败，李思齐就成了孤军，他思量许久，在走投无路的情况只好接受了傅友德使者的劝降。举军归附明军。至此，北元在西北的残部基本被清除。

刘浩然留徐达继续在甘肃一带巡防地方，编练军队，召傅友德入长安。协商西北下一步的策略。

听完傅友德对西北情况的叙述，刘浩然决定暂时放弃继续西进的计戈。一旦西进，不仅需要优势兵力，更需要牢靠的后勤保障。现在陕西、甘肃部分地方初评，还不是很稳定。北边又受到北元的威胁，一时无法支持一场大战役，只有治理好地方，消除北方的威胁，西进才有可能。

“二哥，西北现在已经打成这样了，一时半会不会改变，你现在的任务是靖平地方，编练军队，就地军屯

“陛下，陕西、甘肃地方复杂，民风彪悍，的确花费一番心思，我和徐达商量过，至少要一年时间才有可能将这里和降军收拾好

“一年？”刘浩然心里盘算着北方的战事，一年时间估计北边和东北都不会有太多的变化，只会继续进攻，扩大战果而已。

“二哥，你可以多花些心思在南边。”

“陛下，你是指巴蜀？。

“对，现在北方收复，逐渐稳定。我军已对巴蜀伪夏形成包围之势，该做好准备了。