隐隐有金甲神将，引无数军马，往来冲突。刘备部下军将，哪里见过这等阵势，顿时乱了。张鲁将宝剑摇了三摇，那黑雾化作一阵烈风，朝刘备军阵前猛掠过来，风中兵将无数，刀枪都朝刘备军乱打。后面汉中军马乘势掩杀，刘备阵脚大乱，士卒各自奔逃，中军将拼死保护刘备。

公孙胜此刻在后队，看得前面天色骤变，笑道：“是了，是了。”急唤左右取清水来，汲了一口，也往天上一喷；一边挥动宝剑，剑上穿三层黄纸，舞动片刻，那纸自燃，须臾烧尽，片片黑灰却不四散，都往天上聚去。公孙胜忽然大喝一声“疾！”只听得远处群山阵阵回啸，平地卷起一阵罡风，咔咔啦啦，两军旗帜竟被刮断了数百面。接着天上黑云密布，转眼间，豆大雨点噼里啪啦倾盆下来，那战场上的黑雾被雨点一打，渐渐自消散了。黑雾中隐匿的神兵神将，自也灰飞烟灭。刘备大喜，正想叫收兵回营，猛听庞统厉声道：“擂鼓，全军进击！”刘备不明，也随着叫：“擂鼓！”于是鼓点再起，刘备军马全线又反杀回来。

这边张鲁见法术被破，脸色大变。又看刘备军重振旗鼓杀来，摇头道：“大势去矣！回城去罢！”全军缓缓退向褒城。忽然后队军卒大乱，张鲁回头看时，前面到褒城路上，排开一队精兵，当先一员大将，银枪白马，后面大旗书“汉翊军将军，常山赵”赵云手里提一颗血淋淋人头，高声喝道：“褒县已取，张卫人头在此，哪个上来领教枪法！”汉中军将大哗，张鲁又惊又怒，道：“罢罢罢，且回汉中！”这时前面刘备军冲涌而上，左有黄忠，右有魏延，各统精兵冲击。汉中军皆无斗志，只顾奔走，被杀得大败亏输，落后的便纷纷投降。张鲁一路溃逃，刘备驱兵追杀二十里方回。原来当张鲁作法之时，庞统便教赵云引五千精兵，乘乱迂回去突袭褒城，断汉中军后路，果然一举得手。刘备又打听得公孙胜作法破了张鲁的道法，甚是惊叹。公孙胜道：“张鲁的道法，亦不过是些幻术，引人自相扰乱，我所以破了他，不过还个清明好叫两军厮杀罢了。”刘备大喜，加封公孙胜为“法师”授校尉之衔。一面先在褒城整顿人马，调剂粮草，预备再去汉中。

忽地新近归降的校尉丁得孙出列道：“皇叔，某敢请皇叔即刻进兵汉中，张鲁可擒也。”刘备道：“汉中城池坚固，粮草颇多，如何可以得手？”丁得孙道：“那留守汉中的众将，内中有三个都尉，一名邹渊，一名邹润，一名龚旺，却是我的结拜兄弟。三人早不满张鲁欺瞒良民，有心归降皇叔。总管汉中的谋士杨松，贪财好贿，最是无德。我与三个兄弟约定，我迎接皇叔进军，他们乘机威逼利诱，好歹叫杨松出头，把汉中城门关闭了，不放张鲁进入。只等皇叔派军马去接受。”刘备大喜：“既如此，甚是有劳了。”问帐下：“哪位将军愿当先追杀张鲁？”魏延挺身而出：“某愿往！”刘备道：“我与你一万军马，即刻出发，追杀张鲁。如不得手，便占住汉中城池，等我大队赶来。”魏延道：“得令！尚求一人为副。”刘备道：“何人？”魏延道：“便是那独身破阳平关的武松武将军。”刘备笑道：“甚好。”于是令魏延、武松引军一万，叫丁得孙为向导，先行出发，直取南郑而来。

再说张鲁逃离汉中，清点人马，十成中折了四五成，不由哀叹：“遭此大败，恐难以保全了。”张富劝道：“父亲不必心焦，且先回到汉中，整顿人马，再作打算。”于是一路行进。到汉中城下，张富高叫：“师君回来了，快快开门！”不防城上乱箭射下来。张富大惊，便看城头上，杨松羽扇纶巾，大笑道：“张师君，我等阖城已降了刘皇叔也！”张鲁气急攻心，晕了过去。左右急忙相救，半晌醒来，垂泪道：“某雄踞汉中三十年，不料今日如此下场！”张富道：“父亲不可自弃。且先往东山躲避，再作打算。”于是一行人向东驱避而行。