宇垣的答复是：“最后并不以蒋介石下野为条件；但目前日本朝野反蒋的空气很厚，所以不能不在一开始作一个姿态。”

于是4月初，宗武与西义显在香港会谈，提了中国方面的和平条件。当然，这是以谋略对谋略，虚与委蛇，藉此一则多了解敌人的意向；二则为缓兵之计，但日本方面却很认真；石原打算由这条路线，逐步行，修正近卫自己所承信的，平生所犯的最大的错误，发布了那个国际惯例所仅见的声明。

事实上是很清楚的，蒋委员长已成为中国唯一的领袖，不论和战，都非他主持不可。但石原莞尔所策划的谋略战以暂时”倒蒋”为整个谋略的心；其中包着亦和亦战，对内对外的重重谋：

于是接下来便有”宇垣工作”；而以近卫内阁逐渐改组，杉山”退阵”、板垣登场，及宇垣任外相、荒木任文相为”宇垣工作”的开始。

中村无法回答这个问题；急电外务省请示。宇垣亲自拟了复电，明确指示：“以蒋介石下野为条件。”外务省东亚局长石立即提警告：倘或如此，和谈一开始就不必希望有结果。

1938年2月，董宁到了南京，与影佐见面，影佐表示，当近卫发表”不以国民政府为对手”的声明时，他曾烈反对，且一度想恳求参谋长多田，直接向日皇陈述，中止发布此一声明，这话不知真伪，但董宁在日本逗留两周回国时，影佐托他带了两封亲笔信给行政院副院长张群，军政长何应钦，这却是一个足以为他自己带来杀之祸的不平凡的举动。

那知，4月6日台儿庄大捷，日本第十、第五两个师团被击溃，伤亡三万人之多。东京军大受刺激，封闭了西义显的这条路线。

6月上旬，日军攻陷开封；它的机械化队正计划一鼓作气，直下武汉时，开封、郑州间的园决堤，黄河横决，南下，淹没了河南省东南的大平原，以及淮河以北的地区，浸地区约一公尺，农民还可以步行往来；中国政府当然也有必要的赈济行动。而日军的灾情惨重，百倍于当地的中国百姓；他们的车辆、大炮、坦克，皆尽陷于泥沼，动弹不得，不但阻遏了日军对武汉的攻势，而且迫日军修改作战计划，并改组华中的战斗序列。

这对刚刚开始的”宇垣工作”虽说是兜一盆冷：但也有好，那就是正好合宇垣的”低姿势”在6月17日，他就任外相后所举行的第一次外国记者招待会中，公开修正了第一次近卫声明，说”大局本变动时，可以重新考虑日本的态度。”在此以前，中国政府已获得情报，宇垣就任外相有4个条件：加内阁统一；对华外一元化；迅速决定和平方针；不拘泥于”不以国民政府为对手”的声明。近卫完全接受。因此，本乎谋略战的原则，中国国防会议秘书长张群，以私人分向宇垣发了一个贺电，宇垣复电谢，并建议可否请行政院院长孔祥熙到日本商谈谋和的可能？及至6月17日的公开声明，无异一步表明求和的诚意；于是，10天以后，孔祥熙的代表乔辅之首先在香港与日本总领事中村丰一会谈，为孔祥熙赴日的行程作安排。

第一、如果蒋委员长”下野”中国再无第二个人能领导抗战；那时中国战场将形成一片混，日军在华中、华北、华南、河东——山西各个战场，发动全面攻势；或许杉山元所作”3个月内结束战争”的狂妄大言竟得实现。这也就是统制派甘于退让，容一个长于设计，一个重在实行的石原与板垣这一对搭档，来试一试

探索敌人真相的机会，所以董宁被允许可以秘密赴日。

当时日军已打到徐州，下一个目标是开封与郑州，夺得平汉，陇海两路叉的中原要冲，循平汉线长驱南下，直达武汉三镇，打一个大胜仗以后，谈和更为有利。那知国军已准备了一个据中国最古老的战略而设计的陷阱，等在那里了。

当然乔辅之首先要探明的是，日本方面的条件；乔辅之问：“日本是不是会要求蒋委员长下野？”