，他们无力东犯，我们也无法吃掉他们，双方僵持在那。北边的辽国一片混，对我已无威胁。但是在遥远的辽东地区，女真气势很盛，辽国亡于女真之手只在迟早之间，可以这么断言，五年之内辽国必亡。辽国一灭，我朝失去屏障，辽土又为女真所据，他们居临下，将是我朝的心大患。”

刘通将辽国和女真情势详加剖析，众人犹如醍醐。细想之下，刘大人这几年对辽金形势的发展、对天下大势的预测，还真没有看走的，足见其分析之透彻、预事之准确。

“北抚契丹，东拒女真，都以实力为基。整顿吏治，发展生产，是我们当前的要务。下一阶段，将要行吏治的改良，同时加对辽国的渗透。延州是北边要地，延州的兴旺，可以带动边陲的发展，加大对辽人的附力。辽人来我境内，不可歧视，更不能设置垒，使之裹足不前。跟女真争夺契丹，是我们的一大方略，大家要牢记心。延州也是我朝北边重镇，整顿军伍，练兵，军事上只有加而不会削弱。各位任一方，都是朝廷倚仗的栋梁，莫要辜负陛下收复北方、光大我朝的好愿望。”

姚雄：“刘大人何以如此推断？”

刘通继续说：“因此，我将来之劲敌，不在西夏，更不在辽，而在于女真。如果我们继续跟西夏战，即使夺回了不小的地，战役上我们是胜利了，战略上却是失败了。为什么这么说？因为我们消耗了力量，贻误了与金争夺契丹的时机，造成了整个战略态势的被动局面。这对我们将来对付金兵，是极其不利的。”

刘通：“这就是我来陕北的初衷之一。我们的方针是：西和党项，北抚契丹，东拒女真。与夏议和，是为了发展我们自己，积攒实力。北抚契丹，是为了使辽人投向我们，如果不需战争手段就能取得利益，那是上上之策，一、我们不仅保留了实力，又增了实力；二、女真所获利益不但减少，同时也间接削弱了他们的实力。东拒女真，是因为女真悍，正在上升期，他们不会愿意跟我们讲和，早晚成为大宋的死敌，今日好筹谋，将来不致于手忙脚，可以从容应付。”

众人听到这里，对大局更加清晰。师中问：“我们当取何策较妥？”

延安府主簿卢稹问：“我们与西夏作战，女真不也跟契丹作战吗，咱们消耗实力，女真就不会消耗实力吗？”

众人闻之，中涌起无限豪情。

刘通：“这个问题提得好。我们跟西夏的战争大大有别于契丹女真之间的战争：西夏自李乾顺亲政以来，整顿吏治，聚拢民心，发展生产，国势逐渐转。我们跟西夏作战，西夏以举国之力与我拼争，其结果是两败俱伤。而辽金之战不同，辽国一盘散沙，辽皇延禧昏庸无能，人心背离，各地纷纷自立，既无心也无力对抗女真。女真兵势盛，战术灵活，策略得当，既打又拉，完颜阿骨打有容人之量，投靠女真的辽人日渐增多。所以，女真越打越，地盘越打越大。我们和女真之间，一消一涨，差距越拉越大，对我们来说，是坏事而绝不是好事。”