来庞统自定军山胜后，料到要攻占城池，叫宋江差人往成都接了时迁来；今番交代一个锦囊，叫宋江把大军在西门攻打，却分派花荣与时迁到南门埋伏，一举得手。

这时城外，曹洪、徐晃各自督军奋力厮杀，终于合到一起，却见蜀军众将从四面潮水般杀来，声势甚大。待要回城，张郃、张鲁、韩浩等一军突来：“大事不好，南郑城池丢了！”曹洪、徐晃大惊，面面相觑。曹休道：“此处不好久待，速速往箕谷口撤退，免得全军覆灭！”曹洪道：“此言是也。”便叫曹休、曹彰统带虎豹骑在前开路，自己亲率精兵断后，且战且走，往北退去。刘备众将各督率军马押杀，斩获无数。方奔到箕谷口，西面乱纷纷千余军马退下来，为首郭淮蓬头垢面道：“被那黄忠勇武，攻下米仓山，军马伤亡七成！”曹洪道：“罢了罢了，今番一发输个干净！”话未落，西面路上杀声大作，黄忠引军冲突而来。韩浩大怒，拍马上前交战，不到十合，被黄忠晃臂拿住，丢在自家阵前，士卒绑了去。张郃、曹洪双马齐出，黄忠挥刀力敌二将，二十余合，不分输赢。背后张清看得清楚，偷偷拿一石子打出，曹洪不防，脖子上中了一击，剧痛之下，几乎坠马，匆匆伏鞍败回。张郃见黄忠年高，刀法不逊，本自有三分吃惊，抵挡了几个回合，也自回阵。此时南面马超、赵云、魏延等各引大军杀到，曹军大乱，纷纷往箕谷道中逃窜。自相践踏，死者枕籍。曹彰挥舞大刀断后死战，黄忠看得真切，一箭射去，正中肩窝，翻身落马。魏延大喜，上前去杀，斜刺里徐晃杀出，敌住魏延，士卒救了曹彰上马，慢慢退入谷中。蜀军追杀十余里，见道路崎岖，恐有埋伏，于是大胜而归。擒得降兵逾万，所得粮食、辎重、战甲、旗帜，如山堆积。

刘备得了汉中，大喜，吩咐整军进城。先叫带过韩浩来。庞统劝降，韩浩厉声怒骂，只不肯从，刘备令斩之厚葬。忽又报曹军校尉王平，引数百人来降。言道：“徐晃不听忠言，致令全军大败，今愿改投明主。”刘备看他言谈不俗，甚是喜爱，封为中郎将。察看汉中郡县户籍、粮食，人口数十万，甚是富庶。刘备哈哈大笑：“今日得了汉中郡，则匡扶天下，更有基业了！”庞统道：“皇叔切莫懈怠。曹洪、夏侯渊、徐晃连败，曹操必亲起大军前来，须得整顿兵马，待杀退了曹操，方可称得安定。”刘备道：“军师所言甚是也。”一面奖励众将，犒赏三军，一面遣人打探。不数日，张飞自荆州引精兵数千，经上庸前来助战。刘备大喜，设宴接风，席上兄弟相叙，一面谈了此处战况。

又数日，忽报曹操起兵二十万到长安，欲与夏侯渊复仇。消息传到，众人大都吃惊。张飞呵呵笑道：“来得妙！此间我屯驻十万皇师，名将济济，便是曹操不来，俺也要向大哥请命杀奔长安。曹操若是敢来，正好，正好！”刘备点头道：“三弟所言是也。今日汉中之地，我与曹贼必当决战。与其等他兵临城下，不如我先起军，于箕谷中截杀。若是擒得老贼，天下定矣！”庞统、法正皆无不从。于是刘备留魏延镇守汉中，自与庞统、法正等引军马近十万，战将数百员，浩浩荡荡，取箕谷而去。