“三千足矣。再请与孟敬同去。”伊籍：“两位去了，这里空虚，若是大敌犯当如何？”廖立：“大敌若犯，我二人便在也无用的。”计议定了，于是孟达、廖立引三千军，讨上庸。

那上庸太守申耽，与兄弟申仪两个，都是没大志之人。占据上庸之地，与张鲁、曹皆有。实则自个割据一。闻刘备兴兵来犯，便整军了关隘，扎营相对。廖立吩咐几个目带数百弱兵，满山遍野上旌旗，以为疑兵。然后教孟达引一千兵，抄小路潜后面，夺了城关，把申耽军与上庸城池割断。申耽、申仪见城关丢失，又看荆州军满山遍野，不知多少，遂降。于是廖立轻取上庸，遣人回报伊籍。伊籍大喜，一面飞报关羽，一面再遣人报知成都。关羽闻讯虽然喜，前却胜不得鲁肃、吕蒙、陆逊，也只好屯兵对峙。

再说刘备在汉中，准备攻城械，预备攻打南郑城池。忽然中原消息传来，说曹受封魏王，起大军三十万，杀奔汉中。刘备震惊，急急细探。原来建安十七年末，群臣上奏，言魏公曹功勋盖世，请封为王。那满朝尽是曹亲信，兵权在手，献帝不敢不从。国戚伏完联接同志，起兵诛杀曹，为发觉，满门诛杀，伏皇后亦被缢死。改立曹中女为皇后。十八年二月，封曹为魏王。于是曹权势更倾朝野。闻知夏侯渊在汉中兵败死，大忿，乃令调集司、并、冀三

谡到成都，传了刘备之命。诸葛亮叹：“主公早应允此事，也少许多周折。”于是遣简雍、邓芝为使者，往江东去。到南徐，见过孙权，言明刘备意思：两家宜和好，共抗曹，至于纷争，不必兵刀相见。孙权召鲁肃、张昭商量，皆以为甚是。又想陆逊、吕蒙所统兵虽然不曾败北，却也难胜关羽之军。于是应允，又遣诸葛瑾回访。一面派官吏接受了两郡，便叫吕蒙撤兵。吕蒙心下老大不愿，心：“这长沙、桂两郡，我已拿下，所谓割，无非过场；倒是零陵反倒要还与他，好不尴尬。”陆逊劝：“今日刘备军势盛，不可力敌。且两家火拼，曹贼坐收渔利。吴侯与鲁敬所以决策，皆为此也。明将军不可逞一时之气。”吕蒙勉答允，于是撤兵零陵。那投降的零陵太守郝普也跟随到了江东。关羽亦自收兵回。安排徐宁为零陵太守，屯兵于斯地，以防东吴。大军依旧转回公安、南郡。

再说刘备在汉中大败曹军，战沙夏侯渊，军渡过汉，围困南郑城池。忽然闻报东吴兴兵攻取荆州南三郡，大怒。召集下商议，宋江：“江东孙权，欺我太甚。以某看来，下汉中大局已定，皇叔可留下分军围攻南郑，分兵回荆州，与关君侯联军，共破东吴。”魏延、黄忠、超纷纷叫好。赵云独：“军师先前有话，东和孙权，北拒曹，先成三分，方能一统。若是孙刘两家先行战，只恐曹得利。”刘备沉片刻，问庞统：“士元以为如何？”庞统：“此兵断不能撤。曹军虽败，汉中未得，一日不定，一日不可退兵。至于荆襄，我看云长固不能击退吴军，吴军也难战胜云长。暂时对峙，待我稳固东川之后，回师东下，荆州困窘自解。”刘备：“士元言之是也。”正在商议，外面报成都来人。刘备心里一凛，忙叫请。却是良之幼弟谡，为诸葛亮学生。刘备问：“幼常莫非奉孔明军师命而来？”谡：“正是。军师闻之东吴兴兵取荆州，特遣我来见皇叔，言明意思。”刘备：“军师如何说？”谡：“军师以为，下曹势正，有谋篡之意。我等以汉室大业为重，必当联合孙权。昔日我军败于当，孙权以荆州借我，实乃用我之力牵制曹；今日我已得益州、州，梁州指日可下，也当分割郡县与孙吴，方才巩固联盟。且曹素来视汉中为自家地盘，必然起大军来夺；若是前与曹军战于南郑，后又与东吴争于荆襄，两面受敌，非明智也。故军师意思，当速速遣人，割荆州数郡之地与东吴，更结盟好，以抗曹。”刘备听罢，看庞统。庞统冷笑：“孔明行事，毕竟太。自己占的土地，何必让与他人？以我军今日之势，力敌两面，并非不能。何况东吴顾虑曹，也不敢重兵西向。若是本次与了数郡，开了先例，下次再要争夺荆州，只怕不容易应付了。”刘备沉再三，：“还是诸葛军师所言有理。”庞统面微变，笑：“既然如此，便请皇叔安排了。”刘备对谡：“幼常回报军师，我割长沙、桂两郡与江东。请军师安排使者，往东吴接。”谡领命而去。