吕布被擒，本用之为其纵横天下。但迟疑不绝，问计于刘备。刘备：“公岂不知丁建、董卓乎？”大悟，即令缢杀吕布，枭其首悬于城门示众。陈亦被擒却不降，令其昔日救命之恩本不愿杀之，劝其降。陈却自愿请死，无奈亦杀之。不过吕布帐下大将张辽却失踪无影，甚惜之，以为死于军之中。

却说刘备听说袁术已死，遂上表告曹，便令朱灵、路昭二人回京。留下军保守徐州。见朱、路二人空手而回，大怒，杀之。众将求情告免。刘备于是设计杀曹将车胄，自领徐州。

到得徐州，刘备与刺史车胄见过后，便命探探听袁术动静。闻袁术已穷途未路，正领残兵往徐州而来。北归袁绍。刘备遂与关张引兵击之。

时吕布一党俱灭，唯有青州臧霸未降，令人前往招降。却不料下书人回报：“臧霸不知所踪，惟有其将孙观、吴礼等来降。

我闻知胜，遂上表贺。另报剿灭腾、韩遂，二人皆降。表腾为凉州牧、韩遂为西凉侯，其余赵云、太史慈、顺等皆封为将军。现在要面对袁绍等大敌，故不得不应允。

却说吕布将侯成因饮洒被布责打，怀恨在心。遂与宋宪、魏续等串联曹军，趁吕布巡视东城门因劳累而睡着时，盗吕布赤兔和方天画戟，并将其捆绑于上。吕布于睡梦中惊醒，急呼左右。却被侯成等杀散。遂得侯成等献了东门，攻占下沛，张辽见事不谐，听闻吕布已被缚，遂急引数十心腹乘小舟急奔山东去寻臧霸而去。

袁绍死后，其侄袁胤领军向庐江来，被庐守太守所杀。夺玉玺还朝，大喜，封其为列侯。

剿灭吕布后，遂班师回朝。表刘备之功，献帝闻备乃皇亲，令查族谱，竟应呼玄德为叔，于是封其为左将军，宜城亭侯。从此世人皆称刘备为刘皇叔。

两军对阵，袁术大将纪灵，刘备率张飞阵。纪灵虽为袁术首席大将，然本领与张飞相差相远，方战十余合，便被飞一矛刺与下。袁术大怒，挥兵击之，刘备佯作败退，但令关羽和朱、路二人从两侧击之，其亦回军。直杀得袁术血成河，死伤无数。玄德令降者必死，故袁术兵大皆杀。只余千余骑随袁术往江亭而退。

一日，谋士董昭打探消息归来，报袁绍已破幽州公孙瓒。公孙瓒自焚亡，幽州已落袁绍手中。

却说刘备因在许都日夜皆不得安，恐曹加害。遂请命往徐州截击袁术，夺玉玺以归朝。

沂、泗之之。其城必破。”大喜，于是淹下沛。下沛三面皆，唯有东门无。张辽和众将往劝告吕布，布曰：“我有赤兔宝，渡河如平地，有何惧哉。”遂不纳忠言，辽料必无幸免，遂回西门，秘密准备船只，以便奔。

闻怒，本伐刘备，奈何北方袁绍颇有相侵之意。遂暂且隐忍。

此时袁绍已领冀、青、幽三州，兵力雄厚。且常有谋之意。此时虽据司隶、兖、徐三州，然这三州皆久战之地，人少薄，心甚忧之。不久又听闻，淮南袁术因骄奢过度，不恤军民，军民皆反，故北投袁绍，归帝号于绍。

时值盛夏，天气炎势。袁术军士无粮无，只剩粮三十斛，僧多粥少，众人饥饿难耐。术还嫌饭，难以下咽。还令取来。军士怒曰：“没有，只有血。”袁术气怒填、悔恨加，大叫一声，吐声斗余而死。

准之。遂令刘备引军往镇徐州，朱灵、路昭二人为辅。时军师戏志才外抚州郡未回。闻知急来相劝告，言刘备甩世之枭雄，万不可纵虎归山。认为有朱灵、路昭二人在彼，料不能为祸，遂不以为意。