轩辕见人族渐渐兴盛，就知自己离去之日已经不远了，于是他四巡游，选择自己的继任者。

颛顼是轩辕与嫘祖之玄嚣所生，聪明慧，有智谋，在民众中有很的威信。他幼年曾去叔父的“少昊之国”游玩，10岁时就帮助治理国政。20岁时当了首领。当时，搬迁到平原之上的九黎族依然敬奉他们的巫教，崇拜鬼神。颛顼成为少昊首领之后，便下令禁绝巫教，要九黎族遵从轩辕的教化。他又重视人事治理，努力发展农业。他在任落首领的期间，倾项视察所到之，都受到落民众的情接待。

三皇相视一笑，功德圆满，无限欣，架起龙辇，往火云飞去。

黄帝和妻嫘祖力行，带领百姓开垦田地，播百谷草木，植桑养蚕，用德行教化天下，勤劳心力耳目，节用火财，使人民安居乐业。

"来命名官员的职位，设五官职分别理天、地、神、祗和类，使各司其序，不相混。军队称云师；设立左右大监，以监察数以万计的大小落；亲自主持对鬼神山川的祭祀封禅之礼；立宝鼎，用蓍草推算历法，预测未来的节气朔望；任用风后、力牧、常先、大鸿等贤能之人治理国家；顺应天地四时的回，遵循五行的变化，服从生死存亡的理。

轩辕亦笑“俗事皆了，正要与兄长同去。”说罢便飞而起，天上降下大片得功德金光。轩辕证得人皇，修为又连上几层。

这时天空传来阵阵异香，众人抬望去，只见伏羲皇，神农皇联袂乘坐辇车而来，辇车前由数条飞龙拉车。人们见到这些景象，纷纷下拜。伏羲大笑“恭喜皇弟历尽尘劫，证得人皇。”

这天，轩辕从静室中来，哈哈大笑，状极愉，众人急忙询问缘故，轩辕不答，只是下令，让颛顼接任人主，众人才知，轩辕离开的时候到了。

颛顼不愧是轩辕看重的人，在轩辕离开的时候，他仍然将整个人族的事务置的井井有条，一些本来不怎么服气的老臣也渐渐改变了看法，一心一意的帮助颛顼，治理起整个人族。

轩辕一礼“劳驾皇兄前来接引，小弟愧不敢当。”要论辈分得话，从白石那里算起，三人得辈分相差甚远，但是一旦成为人皇，就是不死不灭得存在，虽然必起修为来，神农与轩辕远远落后在伏羲之后，但是彼此却能以兄弟相称。

轩辕在巡游中，发现了颛顼的才能，虽然颛顼是他的孙，但是所有人都不是因为颛顼的份才认同他，这也定了轩辕传位给颛顼的决心。

轩辕将一些治理国家的方法教给颛顼之后，便慢慢的放开手中的权力，让颛顼一步步的去实践中获得经验。同时也给轩辕留了更多的时间，让他来参悟天。

三皇伏羲居中，左边是神农，右边轩辕。人族见三皇同现，同时下拜，三跪九叩。三皇光，落在人界各地，凡是被光接到的，病者去尽沉疴，老者退去华发，幼者轻健。

伏羲一笑“皇弟还不归来，更待何时？”